Nel numero di agosto 2017 del magazine “Finance Monthly” a pag. 67 viene pubblicata l’operazione di acquisizione della società Borri S.p.A. da parte di Legrand Group.

Borri SpA e i suoi azionisti e managers sono stati assistiti da BALDI&PARTNERS, con i partners avvocato Francesca Baldi e dottore commercialista Simone Caprari.

Finance Monthly Magazine

Baldi & Partners  e Paiva e Ansaldo hanno assistito Gpi, società quotata su AIM Italia e partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità, nella sottoscrizione di un contratto di acquisizione di Sigma Informatica S.p.A., società che opera nel settore dei servizi di Information Technology, applicati alla gestione informatizzata della sanità e delle risorse umane.

L’acquisizione avverrà rilevando la totalità del capitale di una nuova società, priva di passività finanziarie diverse da quelle correnti, conferitaria del ramo di azienda SI che comprende circa 60 dipendenti, la partecipazione totalitaria in EDP Sistemi S.r.l. ed una partecipazione del 33% in Sigma Consulting S.t.p.r.l., società entrambe operanti nel medesimo settore di SI.

Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato all’avveramento di talune condizioni sospensive e avverrà prevedibilmente entro il mese di luglio p.v. per un corrispettivo di 13 MLN/€ meno posizione finanziaria netta (soggetto a possibili aggiustamenti, esclusivamente in riduzione). GPI intende versare il corrispettivo ricorrendo ai mezzi propri pur non escludendo il ricorso a linee bancarie attualmente in corso di strutturazione.

Per Baldi & Partners – AVVOCATI E COMMERCIALISTI ha agito un team composto dal partner Fausto Carboni e dall’associate Luca Rinaldi

Per Pavia e Ansaldo ha agito un team composto dai partner Vittorio Loi, Claudio Grisanti e Valentina Simonelli e dall’associate Fabio Lui.

Borri SpA e i suoi azionisti e managers sono stati assistiti da Baldi & Partners – Avvocati e Commercialisti, con i partners avvocato Francesca Baldi e dottore commercialista Simone Caprari.

Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Il Gruppo Legrand, specialista globale delle infrastrutture elettriche e digitali degli edifici,  nell’operazione di joint-venture  volta all’acquisizione di Borri SpA, specialista italiano degli UPS trifasati e riconosciuto per la sua offerta di soluzioni su misura. Borri realizza un fatturato annuo di circa 60 milioni di euro con circa 200 dipendenti.

Legrand, società quotata alla Borsa di Parigi, è presente in più di 90 paesi, con fatturato globale di circa 5 miliardi nel 2016. E’ stata assistita nella negoziazione dell’accordo strategico dallo Studio Pirola con un team guidato dal partner Anne-Manuelle Gaillet, avvocato ai fori di Milano e Parigi  e l’avvocato  Anna Lisa Sepich.

B810 srl, società attiva nella progettazione e produzione di sistemi elettronici e nello sviluppo di tecnologie innovative per il mondo della connettività (Internet of Things), ha acquisito il 100% di Digicom Spa, società attiva nello sviluppo e progettazione di dispositivi di telecomunicazione e trasmissione dati, operante sul mercato da 40 anni.

Per B810, Baldi&Partners ha agito in qualità di advisor legale, K Finance in qualità di advisor finanziario, mentre la Due Diligence Contabile è stata condotta dalla società Analisi Srl di Reggio Emilia. Digicom è stata assistita dallo Studio Reggiori & Associati di Varese e, in qualità di advisor legale, dallo Studio Pedersoli e Associati. L’operazione di acquisizione è stata finanziata da Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

BALDI&PARTNERS team:

Francesca Baldi (francesca.baldi@baldiandpartners.it)
Nadia Pinelli (nadia.pinelli@baldiandpartners.it)
Sara Mandelli (sara.mandelli@baldiandpartners.it)

B810 ( sito), fondata a Reggio Emilia nel 2011 e caratterizzata fin dalla sua nascita da un forte impulso alla crescita e all’innovazione, ha chiuso il 2016 con Euro 21 milioni di fatturato, circa 200 persone tra dipendenti e collaboratori e opera in uno stabilimento di produzione di circa 8.000 mq a Reggio Emilia; nel 2016 ha aperto uno stabilimento di assemblaggio componenti in Albania e un dipartimento di ricerca e sviluppo specializzato in tecnologie innovative presso il centro ricerche di Pula (Cagliari).

Digicom ( sito) è una realtà storica del settore delle telecomunicazioni, fondata nel 1977 a Cardano al Campo (Varese), che sviluppa e progetta dispositivi e soluzioni tecniche per la trasmissione dati per clienti che operano in molteplici settori: dall’automotive al gas metering, dall’industria alla produzione di ascensori. Nel 2016 Digicom ha realizzato oltre Euro 30 milioni di fatturato con circa 50 dipendenti, in gran parte tecnici ed ingegneri.

Comet S.p.A., società a capo di un gruppo fra i principali operatori mondiali nel settore delle pompe per l’agricoltura e dell’high pressure water jetting, controllata da  Emak S.p.A., società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha perfezionato in data odierna un contratto vincolante per l’acquisizione dell’83,1% di  Lavorwash S.p.A., da Zenith S.p.A. (famiglia Lanfredi) e dalla famiglia Migliari. Il contratto prevede inoltre la stipula di accordi di opzione per il trasferimento di un ulteriore 14,7% del capitale sociale.

Per Comet S.p.A.Baldi&Partners ha agito in qualità di advisor legale, nella persona del partner Avv.Francesca Baldi.

Lavorwash, con sede a Pegognaga (MN), è la capofila di un Gruppo attivo nella progettazione e produzione di una vasta gamma di macchine destinate al settore del cleaning quali idropulitrici, aspiratori, lavasciuga pavimenti.

Il valore della transazione (in termini di prezzo soggetto ad aggiustamento) per l’acquisizione dell’83,1% del capitale sociale della Target si aggira intorno ai 54.800.000 di Euro.

L’operazione fra i due gruppi italiani si basa su solidi presupposti strategici ed industriali di lungo periodo.

In particolare, l’accordo offre l’opportunità a Comet S.p.A. di accelerare la crescita del proprio business nel segmento  “Pompe e high pressure water jetting”,  e ad un tempo consente a Lavorwash di condividere con il Gruppo Emak un percorso di sviluppo fondato su valori imprenditoriali comuni ed un orizzonte temporale di lungo periodo.

B810 srl, società attiva nella progettazione e produzione di sistemi elettronici e nello sviluppo di tecnologie innovative per il mondo della connettività (Internet of Things), ha acquisito il 100% di Digicom Spa, società attiva nello sviluppo e progettazione di dispositivi di telecomunicazione e trasmissione dati, operante sul mercato da 40 anni.

Per B810, Baldi&Partners ha agito in qualità di advisor legale, K Finance in qualità di advisor finanziario, mentre la Due Diligence Contabile è stata condotta dalla società Analisi Srl di Reggio Emilia. Digicom è stata assistita dallo Studio Reggiori & Associati di Varese e, in qualità di advisor legale, dallo Studio Pedersoli e Associati. L’operazione di acquisizione è stata finanziata da Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

BALDI&PARTNERS team:

Francesca Baldi (francesca.baldi@baldiandpartners.it)
Nadia Pinelli (nadia.pinelli@baldiandpartners.it)
Sara Mandelli (sara.mandelli@baldiandpartners.it)

B810 ( sito), fondata a Reggio Emilia nel 2011 e caratterizzata fin dalla sua nascita da un forte impulso alla crescita e all’innovazione, ha chiuso il 2016 con Euro 21 milioni di fatturato, circa 200 persone tra dipendenti e collaboratori e opera in uno stabilimento di produzione di circa 8.000 mq a Reggio Emilia; nel 2016 ha aperto uno stabilimento di assemblaggio componenti in Albania e un dipartimento di ricerca e sviluppo specializzato in tecnologie innovative presso il centro ricerche di Pula (Cagliari).

Digicom ( sito) è una realtà storica del settore delle telecomunicazioni, fondata nel 1977 a Cardano al Campo (Varese), che sviluppa e progetta dispositivi e soluzioni tecniche per la trasmissione dati per clienti che operano in molteplici settori: dall’automotive al gas metering, dall’industria alla produzione di ascensori. Nel 2016 Digicom ha realizzato oltre Euro 30 milioni di fatturato con circa 50 dipendenti, in gran parte tecnici ed ingegneri.