Anthilia Capital Partners, tramite due fondi di private debt, ha sottoscritto i prestiti obbligazionari emessi dal gruppo Ecoservim, realtà attiva nel settore dell’energia e del facility management. Le emissioni del gruppo, per un valore complessivo pari a 4,5 milioni di euro, sono state sottoscritte dai fondi che investono in bond, appositamente creati da Anthilia, e da Bper Banca. In dettaglio, il prestito obbligazionario emesso da Ecoservim Srl per 2,5 milioni di euro, di cui 300 mila sottoscritti da Bper Banca, ha scadenza il 31 dicembre 2026 e prevede un rimborso amortizing con 30 mesi di preammortamento, tasso di interesse del 5,25% e ne è prevista la quotazione sul segmento ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana. Il prestito obbligazionario emesso da Lombardi gestioni per 2 milioni di euro, di cui 200 mila sottoscritti da Bper Banca, prevede le stesse condizioni. Entrambi i prestiti obbligazionari sono assistiti da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia del Mediocredito Centrale. L’emissione supporterà il piano di crescita di Ecoservim, incentrato in particolar modo sullo sfruttamento delle opportunità di business legate all’ecobonus 110%, nonché sulla crescita per linee esterne attraverso l’acquisizione di aziende operanti nel medesimo settore. Baldi Finance S.p.A. e il team di M&A Advisory di Bper Banca hanno agito in qualità di advisor finanziari dell’operazione, mentre gli aspetti legali sono stati curati da Simmons & Simmons.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il gruppo Legrand nell’acquisizione del 100% del capitale sociale della holding a capo del gruppo Borri, un importante player del mercato internazionale dei sistemi di protezione dell’alimentazione ed in particolare degli UPS. Con un fatturato annuo di circa 60 milioni di euro e circa 200 collaboratori, Borri, basata in Italia e con una forte presenza internazionale, propone degli UPS a forte efficienza energetica per i verticali industriali e commerciali nonché per i datacenters.
L’acquisizione da parte del gruppo Legrand, specialista globale nelle infrastrutture elettriche e digitali, presente in 90 paesi con 39.000 dipendenti, è stata completata dopo più di tre anni di collaborazione nell’ambito di un accordo di joint venture, dalla subsidiary italiana del gruppo, Bticino, già azionista di minoranza di Borri dal 2017.
Legrand è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato dal partner Anne-Manuelle Gaillet e composto dal senior associate Anna Lisa Sepich per la parte legale, dai senior associate Mauro Papais, Nicola Lattanzi, Manuela Molinari e dall’associate Alessandra Conti per la due diligence legale. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Luca Occhetta, coadiuvato dall’associate partner Maddalena Antonini.
Per i venditori Baldi&Parners con i partner Francesca Baldi e Simone Caprari, coadiuvati da Ilaria Ballabeni per la parte legale e Niccolò Reggi per la parte fiscale.

Lo Studio Baldi & Partners ha assistito i soci della società BiDue S.r.l. nella cessione delle loro quote societarie, rappresentanti l’intero capitale sociale, ad Eusider S.p.A., operazione conclusasi nella prima settimana del nuovo anno.

La società Bidue S.r.l., con sede a Melara in provincia di Rovigo, dal 1981, è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di tubi a sezione circolare in acciaio al carbonio, mentre Eusider S.p.A. di Milano è importante società nella distribuzione e nei servizi del settore siderurgico.

Le quattro venditrici delle quote di Bidue S.r.l., tutte appartenenti alla famiglia Borghi, sono state assistite dallo Studio Baldi & Partners che ha operato con un team di professionisti coordinati dai senior partners Avv. Francesca Baldi, dott. Carlo Baldi e dott. Guido Prati con il contributo dei colleghi di Studio Avv. Ilaria Ballabeni e dott. Niccolò Reggi. Gli aspetti legati al diritto del lavoro sono stati seguiti dal partner Avv. Sara Mandelli.

L’acquirente è stato invece assistito da un team di specialisti dello Studio BonelliErede per i profili antitrust, diritto tributario e diritto del lavoro avvalendosi anche della collaborazione del team Transaction Services di beLab S.p.A.

Con questa operazione si conclude positivamente un percorso della filiera metallurgica italiana che vede un ottimo posizionamento della qualità del suo prodotto sul mercato mondiale. Infatti l’attuale quota export di Bidue S.r.l. è pari all’80% e ci si augura che, con questa operazione, possa incrementare ulteriormente.

Il Gruppo Landini di Reggio Emilia, fondato dal compianto Cav. Mirco Landini, che opera nel settore della produzione e commercializzazione di lastre in fibrocemento, coperture metalliche, edilizia e depurazione, annuncia di aver perfezionato in data odierna un importantissimo accordo con il Gruppo Briarwood Products Ltd, fondato da Mr. Alan Janes, leader del mercato britannico nella commercializzazione delle lastre in fibrocemento e partner storico da oltre 20 anni della Landini.

L’accordo prevede la costituzione di una nuova Società denominata Briarwood Landini S.r.l., sempre con sede a Castelnovo Sotto, nella quale parteciperanno in qualità di Soci entrambi i Gruppi industriali e che si propone di diventare uno dei leader internazionali nei settori delle lastre in fibrocemento, inox ed edilizia.

Le attività produttive continueranno ad essere svolte a Castelnovo Sotto, nella sede storica della Landini, con l’impiego di tutti i dipendenti attualmente in forza al Gruppo Landini.

Nella complessa operazione di aggregazione societaria:

• il Gruppo Landini è stato assistito dal Dott. Guido Prati e dall’Avv. Francesca Baldi, entrambi senior partner di Baldi&Partners e Baldi Finance, che hanno curato tutta l’attività negoziale, societaria e legale dell’operazione e dal Dott. Eugenio Ruozzi che ha svoto l’attività di temporary manager;
• il Gruppo Briarwood è stato assistito dall’Avv. Luca Masotti e dalla Dott.ssa Francesca Masotti dello Studio Masotti Cassella – che hanno curato tutta l’attività di due diligence, societaria e legale dell’operazione.

La società Briarwood Landini S.r.l. ha un capitale sociale di euro 4.000.000,00 ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:

• Sig.ra Marisa Mattace – Presidente del Consiglio di Amministrazione
• Mr. Oliver Wyndham Janes (figlio di Alan Janes) – Amministratore delegato
• Mr. David Alan Langley Bunker – Consigliere
• Dott. Guido Prati – Consigliere
• Sig.ra Nicoletta Gelmini – Consigliere

Commento del Presidente, Sig.ra Marisa Mattace:

“Questo importantissimo accordo nasce prima di tutto dalla relazione pluriennale e dall’amicizia fra il Cav. Mirco Landini e Mr. Alan Janes. Con questa operazione sono certa di assicurare un prospero futuro al Gruppo Landini e di seguire le volontà di mio marito – Cav. Mirco Landini – che avrebbe desiderato fortemente questa unione. Iniziamo con grande determinazione questa collaborazione anche personale con Oliver Janes, di cui ho grande stima e che considero come un fratello avendolo visto crescere fin da piccolo nello stabilimento e nei cortili della LANDINI. Il marchio ed i prodotti sviluppati da questa unione di BRIARWOOD e LANDINI continueranno ad affermarsi ulteriormente sui mercati nazionali ed internazionali delle lastre in fibrocemento e degli altri prodotti del settore edilizia e depurazione. Lasciatemi ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno collaborato a questa operazione, tutti i dipendenti, gli Istituti di Credito ed in particolare il dott. Guido Prati che – con il team dei consulenti di Baldi&Partners e Baldi Finance – ha concluso con successo questa complessa ed articolata trattativa, ma un doveroso e grato ringraziamento va anche al Cav. Lav. Fabio Storchi ed al Dott. Alessandro Parma, rispettivamente Presidente e Responsabile Area Lavoro e Relazioni Sindacali di Unindustria Reggio Emilia, per tutto il supporto qualificato, attivo e costante assicurato alla propria azienda associata Landini S.p.A.”.

Il Presidente

Sig.ra Marisa Mattace

I recenti provvedimenti assunti del Governo in tema di accesso al credito e sostegno alle imprese (DL 18 del 17 Marzo 2020 e DL 23 del 8 Aprile) prevedono una serie di misure il cui ottenimento, pur previsto ex-lege, può richiedere la predisposizione di documentazione anche piuttosto articolata da sottoporre all’attenzione dell’ente erogante e, conseguentemente, tempi di concessione piuttosto dilatati con gravi pregiudizi sulla stabilità economico finanziaria della Vostra società già fortemente impattata dall’emergenza Covid 19.  

Alcune banche con le quali ci stiamo interfacciando nel corso delle ultime settimane ci informano di aver ricevuto un numero cospicuo di richieste ma, nella maggior parte di casi, soprattutto in relazione alla concessione di nuovi finanziamenti per quanto in larga parte coperti da garanzia dello Stato, si sono visti costretti a richiedere documentazione integrativa piuttosto che ulteriori chiarimenti su quanto presentato.

In particolare le banche lamentano come i richiedenti documentino spesso in modo carente le loro richieste, questo soprattutto in relazione alla sostanziale assenza di dati previsionali e relative assunzioni, con riferimento sia al fine anno che ad un orizzonte temporale a più lungo termine.

Al fine di poter soddisfare le richieste delle banche e soprattutto al fine di ottenere più velocemente il supporto alla liquidità, lo Studio ha sviluppato specifiche capacità sia nel processo di stima dei fabbisogni finanziari futuri, sia nel fornire alle banche documentazione accurata; in particolare lo Studio è specializzato nella redazione di budget annuali e piani a medio termine economico-finanziari che possano meglio evidenziare i fabbisogni finanziari futuri dell’impresa, anche generati dai potenziali impatti dell’emergenza Covid.

Come già riferitoVi Lo Studio ha istituito una task force per supportarvi in questo momento di notevole difficoltà e sarò ben lieto di prestare tutte le proprie competenze e conoscenze professionali per consentirvi di accedere con più facilità e in tempi più ristretti possibili alle misure di sostegno liquidità previste dal Governo.

Gruppo di Lavoro Baldi&Partners – Liquidità per le Imprese

Dott. Carlo Baldi – carlo.baldi@baldiandpartners.it

Dott. Luca Carra – luca.carra@baldiandpartners.it

Dott. Saimon Conconi – saimon.conconi@baldiandpartners.it

Dott. Andrea Magnanini – andrea.magnanini@baldiandpartners.it

Dott. Guido Prati – guido.prati@baldiandpartners.it

Dott. Luigi Spadaccini – luigi.spadaccini@baldiandpartners.it

Nel nostro Paese c’è un forte bisogno di far ripartire le NOSTRE imprese, ma per farlo è fondamentale che lo si faccia in sicurezza, al fine di garantire la massima protezione delle persone nei luoghi di lavoro e di contenere le responsabilità proprie di quelli che sono i protagonisti nell’ambito della sicurezza sul lavoro nelle Vostre aziende (Datore di Lavoro, RSPP, ASPP).

Con l’obiettivo di supportare il processo di RE-START, inaugurando la agognata FASE 2, delle attività, in allineamento a disposizioni via via mutevoli relativamente alle procedure da adottare per la prossima ripresa, lo Studio e tutti i professionisti sono a disposizione per un supporto concreto e puntuale che Vi consenta una ripartenza in massima sicurezza.

Il progetto che, lo Studio intende offrire, ha due obiettivi principali:

• Supportare le Vostre aziende e il Datore di Lavoro nella fase di riapertura delle attività produttiva al fine di riprendere il lavoro in sicurezza;
• Definire un Piano Aziendale dei “rischi COVID-19” con una serie di Linee Guida, organizzative e di processo, distinte in due specifiche fasi di “PRE-RIPARTENZA” e “RIPARTENZA”.

Il nostro intervento è, pertanto, finalizzato ad un check-up preliminare ed un primo Risk Assessment  teso a verificare l’adeguatezza dei modelli organizzativi delle Vostre realtà aziendali rispetto al rischio derivante dalla diffusione del COVID-19, al fine di ridurre le responsabilità in capo al Datore di lavoro, anche  connesse al verificarsi di episodi di contagio all’interno dell’azienda.

A tal proposito,  si rammenta che l’INAIL con circolare del 3 aprile 2020 ha stabilito che casi accertati di infezione da Coronavirus contratti in occasione dell’attività lavorativa, anche se occorsi in itinere, sono da configurarsi quali “infortunio e malattia professionale”.

Il Piano di lavoro sarà articolato nelle seguenti fasi:

• Fase 1: Presentazione del progetto “RE-START” e della check list contenente la previsione delle best practice in armonia con i provvedimenti adottati dal Governo;
• Fase 2: Valutazione dei protocolli esistenti e degli ambienti di lavoro mediante intervista e/o video audit finalizzato a verificarne l’adeguatezza e/o identificare eventuali aree di rischio rispetto al diffondersi del Covid-19 (organizzazione degli spazi all’interno dell’area produzione; scheduling degli accessi; valutazione dei flussi; …)
• Fase 3: Qualora si identificassero aree di criticità il Gruppo di lavoro Vi fornirà adeguato supporto per procedere all’implementazione dei protocolli adeguati.

Le prime due fasi del progetto, in considerazione della situazione di emergenza nazionale, saranno oggetto di un servizio gratuito che lo Studio intende offrire a supporto delle aziende, clienti e non, al fine di contribuire alla loro RIPARTENZA.

La terza fase, in ragione delle criticità emerse, sarà oggetto di una specifica proposta che saremo lieti di condividere con Voi.

Il punto di forza del nostro progetto è quello di essere realizzato sulle effettive esigenze delle aziende e non su modelli pre-determinati a tavolino ed applicati in modo acritico a tutte le realtà aziendali. La nostra Task Force di Professionisti, specializzati e costantemente aggiornati sulla normativa, all’esito dell’attività di analisi del rischio da COVID-19, ove fossero identificate aree critiche o misure inadeguate, Vi supporterà per definire con Voi i protocolli e le Linee Guida affinché possiate garantire al Vostro personale, ai Vostri clienti e fornitori una RIPARTENZA IN MASSIMA SICUREZZA.

Qualora fosse di Vostro interesse approfondire la conoscenza del progetto, Vi preghiamo di contattare i professionisti di riferimento entro il 30 Aprile 2020 oppure direttamente

Ing. Pellesi Laura – laura.pellesi@baldifinance.it – Mobile – 339.1878365

Avv Mandelli Sara- sara.mandelli@baldiandpartners.it- Mobile- 349.1974901