Maps S.p.A., PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha sottoscritto un accordo vincolante avente a oggetto l’acquisizione del 51% di Ellysse S.r.l., società fondata nel 2002 con sede a Reggio Emilia e specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di assistenza virtuale e omnicanalità, supportate da intelligenza artificiale, commercializzati con il marchio proprietario “Contatta”.
L’accordo prevede l’acquisto del 51% a un prezzo complessivo pari a circa 1,6 euro milioni da corrispondersi, per cassa ed al closing, mediante l’utilizzo di fondi immediatamente disponibili e subordinatamente alla realizzazione di adempimenti pre-esecuzione, incluso l’ottenimento dell’autorizzazione Golden Power. Nell’ambito dell’operazione sono state altresì previste opzioni di acquisto e vendita (put & call) finalizzate al trasferimento a Maps della partecipazione di minoranza, da esercitarsi successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio di Ellysse al 31 dicembre 2026.
L’acquisizione di Ellysse rappresenta un passo strategico per Maps volto ad ampliare ulteriormente il portafoglio di prodotti software di quest’ultima e per il rafforzamento dell’offerta del gruppo Maps nel mercato della sanità attraverso le soluzioni informatiche sviluppate da Ellysse.
Gli advisor
Starclex, con un team guidato dal Managing Partner Carlo Riganti e composto dal Senior Associate Gianluca Brambati, dall’Associate Alessandro Pasquinucci e dalla Trainee Margherita Cariati, ha assistito Maps.
BALDI & PARTNERS, con un team composto dal Managing Partner Francesca Baldi e dal Senior Associate Ilaria Ballabeni, in qualità di Advisor legale, e KPMG Corporate Finance, con un team composto da Fabio Tonon (Director), Luca Masaro (Associate Director) ed Elena Bizzotto (Analyst), in qualità di Advisor finanziario M&A, hanno assistito i soci di Ellysse S.r.l.
